有限会社メイジ

保険も一度加入したら大丈夫、と思わずに、定期的にその保障内容を見直すことも必要なことだと思います。
ご家族の構成や年齢、時々の経済状況など、必ず変化があります。
私どもとして、お勧めしているステップは以下のようなステップですが、このような保険全般に関するご相談を承っております。 ご相談内容に応じて、いくつかの資料を組合わせて、丁寧にご説明させていただきます。

ご加入している保険の確認

ご加入している保険をご家族全員と個人ごとにわけて一覧表を作成します。
そして、それぞれの保険料とご家族全体としての年間保険料合計も表示してありますので、保障見直しやご確認の際の資料としてお使いください。

ライフプランの作成

ご家族のライフプランを作成します。 ご家族の将来設計を中心に必要となる資金やタイミング、そして貯蓄や投資などキャッシュフローを中心としたレポートを作成し、ご説明いたします。（下記イメージは「FP名人」の出力イメージです。）